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どうしたらいいんだろう？
わたしたちがそんな？にお応えします。

[さいきょう]プライベート・バンキングサービスでは通常の銀行業務はもちろん、あなたとご家族のﾗｲﾌﾌﾟﾗﾝにあわせたご相談から、会社経営に関する財務コンサルティングまで豊かな生活の実現に向けて[さいきょう]のファイナンシャルプランナーや提携先専門家などが、親身になってご相談を承ります。

アドバイス

預金・融資・為替・代金決済など	通常銀行業務
大切な資産、退職金などの運用は？	資産運用
遊休資産を有効に活用したい。	不動産有効活用
「わからない」では済まされない、保険だって大切な資産です。	保険診断・設計
どうなる？私の退職後、年金・雇用保険のアドバイス	年金相談
「夢」の実現、住宅資金のアドバイス	マイホームプラン・ローン相談
あなたのライフサイクルにあわせたアドバイスを	資産形成

コンサルト

税金、納税資金、税の特例など。	税務相談・タックスプランニング
そろそろ考えておきたいんですが…	遺言・相続対策
自社の株価を知りたい。	自社株評価・自社株対策
スムーズに事業のバトンタッチをしたい。	事業継承対策
土地信託などを知りたい。	不動産・信託業務
従来通に安心して働いてもらいたいのですが。	社会保険・労務管理
事業の提携は？合併は？譲渡は？	Ｍ＆Ａ

さいきょうプライベートバンキングサービス業務体系図

プライベートバンキングサービスの提供

ポートフォリオ・マネジメント
（金融資産の運用・ライフプランなど）

●通常の銀行の業務
(貯金、融資、為替、代金決済業務)
●資産形成
●金融資産運用
(投資・投資信託など、)
●不動産有効活用
●保険診断・保険設計
●ライフプラン・老後設計・年金相談
●マイホームプラン・ローン相談　等々

資産の管理・保全
（相続対策・事業継承対策など）

●税務相談・タックスプランニング
●相続税試算・相続税対策<
●自社株評価・自社株対策
●事業継承対策
●M&A・ビジネスマッチング
●社会保険・労務管理関連
●不動産・信託業務関連　等々

提携先・専門家集団

●(株)船井総合研究所
●(株)富士通総研
●(株)価値総合研究所
●弁護士
●税理士・公認会計士
●社会保険労務士
●司法書士・不動産鑑定士
●提携金融機関　等々